Khóa Học Wealth Intelligence AFA – Tài Chính Cá Nhân Và Quản Lý Tài Sản Đầu Tư

Khóa Học WEALTH INTELLIGENCE AFA : Tài Chính Cá Nhân và Quản Lý Tài Sản Đầu Tư

Đạt tự do tài chính là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được nhu cầu của bản thân và cách thức xây dựng con đường đúng đắn để đạt được mục tiêu đó. Khóa học AFA WEALTH INTELLIGENCE sẽ giúp bạn xác định và thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả.

Giới Thiệu Khóa Học

Cấp độ 1: Associate Financial Planner (AFP)

Chương trình Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ I – AFP) do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. Khóa học bao gồm ba phần chính:

1. Lộ trình đạt tự do tài chính
2. Lập kế hoạch tài chính cá nhân
3. Chiến lược và quản lý danh mục đầu tư

Học viên sẽ được trang bị kiến thức và công cụ cần thiết để xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân, xác định hồ sơ rủi ro và quản lý danh mục đầu tư.

Lợi Ích Khi Tham Gia Khóa Học

• Tương Tác Trực Tiếp: Học viên có cơ hội tương tác với giảng viên qua nhóm lớp học, nhận hỗ trợ trong suốt quá trình học.
• Truy Cập Không Giới Hạn: Tài khoản học viên được duy trì truy cập không giới hạn trong vòng 1 năm với nội dung và thông tin được cập nhật thường xuyên.
• Hỗ Trợ Tại Chỗ: Học viên được các cố vấn tài chính hỗ trợ riêng biệt trong việc lập kế hoạch tài chính và xây dựng danh mục đầu tư.
• Thực Hành Thực Tế: Các bài tập thực hành thiết kế bám sát lộ trình khóa học để học viên áp dụng kiến thức vào thực tế.

Nội Dung Khóa Học AFA WEALTH INTELLIGENCE

I. Lộ Trình Đạt Tự Do Tài Chính

1. Giới thiệu tổng quan về Wealth Intelligence
   • Thiết lập mục tiêu tài chính cụ thể.
   • Nguyên tắc 4% trong xác định số tiền cần đạt tự do tài chính.
2. Phương pháp 5 bước lập kế hoạch tài chính
   • Mô hình W: Xác định mục tiêu tài chính cho từng giai đoạn cuộc đời.
   • Công thức thu nhập và tiết kiệm.

II. Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân

1. Xây dựng tài sản
   • Tài sản vô hình và tài sản đầu tư tạo ra thu nhập.
2. Khái niệm Tài sản và Tiêu sản
   • Đánh giá hiện trạng tài chính cá nhân qua Bảng cân đối tài sản.
3. Đầu tư và vai trò của lãi kép
   • Xác định hồ sơ khẩu vị rủi ro và phân bổ tài sản đầu tư.

III. Chiến Lược và Quản Lý Danh Mục Đầu Tư

1. Phân tích các yếu tố vĩ mô
   • Chính sách tiền tệ và tài khoá ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
2. Chu kỳ đầu tư và tương quan giữa các lớp tài sản
   • Tái cơ cấu tài sản đầu tư và giới thiệu Investment Platform của AFA Capital.

IV. Đạo Đức Nghề Nghiệp và Chuẩn Mực Thực Hành (Chỉ Dành Cho AFP)

Khóa học không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng cần thiết để bạn tự tin quản lý tài chính cá nhân và đầu tư hiệu quả.

Kết Luận

Hãy tham gia khóa học AFA WEALTH INTELLIGENCE để bắt đầu hành trình đạt tự do tài chính và quản lý tài sản đầu tư một cách thông minh và hiệu quả!